存储芯片市场的供需失衡正在进入一个前所未有的紧张阶段。据供应链最新消息，三星电子、SK海力士和美光这三大全球存储芯片巨头，已经全部提前完成了2027年的内存产能分配，意味着未来一年半的产能已被锁定，留给手机、PC等消费终端厂商的份额进一步被压缩。
产能全部售罄 连NAND闪存也即将告罄
据悉，三大原厂近期刚刚走完了全部谈判流程，完成了2027年普通DRAM内存和HBM高带宽内存的所有分配。当前规划周期内的产能已全部售罄，没有余量可供追加。换句话说，存储芯片全品类都将进入「产能锁定」状态。
下游疯狂抢货 原厂仅能满足六七成需求
目前不管是否已与三大原厂签订长期供货协议，下游客户都在主动配合原厂推出的预付定金锁产能策略——先交钱、先锁定，生怕晚一步就拿不到足够的生产配额。这种恐慌性的抢购心理，进一步加剧了供应端的紧张态势。
更严峻的是，据行业机构粗略估算，三大原厂合计能释放的总产能，仅能覆盖下游全部客户总需求的60%到70%。供需缺口高达三四成，这在存储芯片行业近年来的发展史上极为罕见。
AI优先 消费电子成最大输家
在产能有限的背景下，三大厂今年以来持续将新增产能向AI和高性能计算（HPC）领域倾斜。HBM高带宽内存作为AI训练和推理的核心硬件，需求量呈爆发式增长，三大原厂自然将有限资源优先分配给利润更高、增长更确定的AI赛道。
这意味着智能手机和传统PC厂商能拿到的DRAM配额将大幅缩水，直接传导到终端就是内存配置降级或产品涨价。对消费者而言，下半年购买新手机、新电脑时，可能会明显感受到存储容量缩水或价格上行的压力。这轮存储芯片的结构性短缺，短期内看不到缓解的迹象。
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